前言：
隨著中國(guó)人口老齡化加快，對(duì)康復(fù)輔具有相關(guān)需求的人群正在急劇上升。民政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)規(guī)模2020年將突破7000億，2015年至今年均增長(zhǎng)率超過(guò)15%。

在上月發(fā)布的康復(fù)輔具行業(yè)分析系列開(kāi)篇中，AgeClub從市場(chǎng)空間、政府政策、電商數(shù)據(jù)、技術(shù)趨勢(shì)等方面對(duì)助行輔具品類(lèi)進(jìn)行了深度分析。

本文作為該系列的第二篇，將遵循同樣的分析架構(gòu)，聚焦視聽(tīng)輔具這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
1、視聽(tīng)殘疾患者人數(shù)超4000萬(wàn) 政策關(guān)注視聽(tīng)輔具研發(fā)
海倫·凱勒曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“視力障礙將人與物隔絕,聽(tīng)力障礙將人與人隔絕”。
視力和聽(tīng)力障礙不僅直接導(dǎo)致溝通交流障礙，還會(huì)引發(fā)多種心理問(wèn)題，極大地?fù)p害老年人的生活質(zhì)量及家庭關(guān)系。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2018年我國(guó)視力殘疾患者人數(shù)達(dá)到1700多萬(wàn)，聽(tīng)力殘疾患者人數(shù)達(dá)到2780萬(wàn)人，其中絕大多數(shù)為60歲以上的老年人。

以聽(tīng)力殘疾為例，第二次全國(guó)殘疾人抽樣調(diào)查顯示60歲以上老年人患聽(tīng)力殘疾的比例高達(dá)11%。據(jù)此推算，中國(guó)60歲以上老年聽(tīng)力殘疾人總數(shù)目前已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)。

除此之外，患有視力和聽(tīng)力障礙但尚未達(dá)到殘疾標(biāo)準(zhǔn)的視障和聽(tīng)障老年人數(shù)量更為龐大，規(guī)模預(yù)估超過(guò)1億。
根據(jù)2019年國(guó)際糖尿病聯(lián)盟發(fā)布的《全球糖尿病概覽》，中國(guó)糖尿病患者總?cè)藬?shù)為1.164億人，中老年糖尿病人數(shù)更是突破8000萬(wàn)。

糖尿病是導(dǎo)致老年人視聽(tīng)障礙的重要原因之一，臨床觀察證明35%～50%的糖尿病患者的聽(tīng)力比健康的同齡人下降20～30分貝；糖尿病患者發(fā)生白內(nèi)障、黃斑變性、視網(wǎng)膜脫落等眼病的幾率明顯高于非糖尿病人群，這些眼病都會(huì)導(dǎo)致視力下降甚至失明。

數(shù)量龐大的視聽(tīng)障礙患者意味著龐大的視聽(tīng)輔具需求，然而長(zhǎng)期以來(lái)這部分市場(chǎng)并沒(méi)有得到應(yīng)有的重視。

很多年里國(guó)內(nèi)視聽(tīng)輔具廠商少，產(chǎn)品種類(lèi)少，功能也較為低端，主要產(chǎn)品為盲杖、放大鏡、聲音放大器等。

隨著近些年國(guó)家對(duì)康復(fù)輔具行業(yè)的重視和政策傾斜，這個(gè)局面正在發(fā)生很多積極的變化。

一方面是視聽(tīng)輔具產(chǎn)品科技含量的增加，更多新的前沿技術(shù)被應(yīng)用到視聽(tīng)輔具產(chǎn)品中。
2018年起科技部啟動(dòng)了“主動(dòng)健康和老齡化科技應(yīng)對(duì)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)研發(fā)計(jì)劃，由國(guó)家財(cái)政撥款、殘聯(lián)牽頭、各科研機(jī)構(gòu)和相關(guān)廠商承擔(dān)具體項(xiàng)目，為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化提供科技支撐。
在最新的“主動(dòng)健康和老齡化科技應(yīng)對(duì)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng) 2020 年度擬立項(xiàng)項(xiàng)目中，AgeClub發(fā)現(xiàn)涉及到視力障礙的就有由中國(guó)殘疾人輔助器具中心牽頭承擔(dān)的人工智能視覺(jué)增強(qiáng)技術(shù)產(chǎn)品項(xiàng)目，杭州深睿博聯(lián)科技有限公司承擔(dān)的智能化視覺(jué)增強(qiáng)產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目；涉及到聽(tīng)力障礙的有東南大學(xué)承擔(dān)的智能聽(tīng)力康復(fù)輔具研發(fā)。
國(guó)家對(duì)視聽(tīng)輔具高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的支持無(wú)疑是一個(gè)明顯的信號(hào)，近年來(lái)視聽(tīng)輔具行業(yè)出現(xiàn)了越來(lái)越多的初創(chuàng)公司，它們堅(jiān)信視聽(tīng)輔具是康復(fù)輔具行業(yè)未來(lái)的風(fēng)口。

另一方面輕度視聽(tīng)障礙老年人群的市場(chǎng)潛力被部分廠商發(fā)掘，輔聽(tīng)器等產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。
與針對(duì)視力殘疾和高度聽(tīng)損人群的產(chǎn)品相比，輕度視聽(tīng)障礙人群輔具的開(kāi)發(fā)技術(shù)門(mén)檻相對(duì)要低一些。對(duì)廠商來(lái)說(shuō)，考驗(yàn)在于讓這些“非剛需”人群接受視聽(tīng)輔具。

2、視力輔具篇
我國(guó)將視力殘疾一般分為盲和低視力兩類(lèi)，雙眼中好眼最佳矯正視力低于0.3而等于或優(yōu)于0.05者為低視力；雙眼中好眼最佳矯正視力低于0.05者稱(chēng)為盲，具體分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表如下：

針對(duì)不同等級(jí)的視力障礙，目前市面上已經(jīng)存在或研發(fā)成功相應(yīng)的產(chǎn)品，基本能滿足不同視力狀況的老人的需求。
（1）盲人群體——智能避障眼鏡
對(duì)于幾乎不存在殘余視力的盲人群體，只靠自己獨(dú)立出門(mén)活動(dòng)一直是一種奢望。
導(dǎo)盲犬雖然被證明能有效幫助盲人，但在國(guó)內(nèi)一直是一種稀缺資源。
有數(shù)據(jù)顯示目前我國(guó)導(dǎo)盲犬?dāng)?shù)量不到200只，2019年8月上游新聞曾報(bào)道擁有近30萬(wàn)視力殘疾人士的重慶，只有一條導(dǎo)盲犬“拉多”。
近些年來(lái)隨著傳感器技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、AI技術(shù)的發(fā)展，使得用技術(shù)為視障人群提供更人性的服務(wù)成為可能。
國(guó)內(nèi)已有公司成功研發(fā)出智能眼鏡形式的盲人出行輔具。同時(shí)，他們?cè)趹?yīng)用落地方面選擇了潛力巨大的視力輔具市場(chǎng)，推出的天使眼智能眼鏡聚焦盲人的出行需求。
天使眼在耳旁設(shè)有骨傳導(dǎo)耳機(jī)，在雙目區(qū)域設(shè)有兩個(gè)立體攝像頭。攝像頭采集的視覺(jué)圖像被芯片處理后會(huì)轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)潔的聲音提示，盲人戴上后可根據(jù)耳機(jī)內(nèi)的發(fā)出的聲音指導(dǎo)行走區(qū)域及方向。
在識(shí)別到垃圾桶、柱子、欄桿、樹(shù)等障礙物后，盲人會(huì)聽(tīng)到類(lèi)似“左前方三米有垃圾桶”這樣的語(yǔ)音提示以及時(shí)避讓。
與專(zhuān)注于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的肇觀電子不同，同樣成立于2016年的視氪科技將重點(diǎn)放在了聲音上。
視氪避障眼鏡首創(chuàng)了立體聲交互系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)首家將三維立體信息獲取技術(shù)應(yīng)用到視覺(jué)輔助領(lǐng)域。
具體而言視氪避障眼鏡通過(guò)雙目相機(jī)獲取周?chē)h(huán)境的立體信息——障礙物的距離、方位以及大小，針對(duì)不同的場(chǎng)景，反饋不同的聲音。
對(duì)于空曠的場(chǎng)景，通過(guò)立體聲音傳遞障礙物的距離、方位和大小，用戶可以感知環(huán)境信息；對(duì)于復(fù)雜的場(chǎng)景，通過(guò)立體聲音傳遞通路的方位、寬度以及其延長(zhǎng)度，用戶可以尋找到安全的路徑。

（2）低視力群體——智能助視AR眼鏡/頭盔
與盲人群體相比，低視力群體還存在部分殘余視力。他們的問(wèn)題在于視野缺損，以及對(duì)比敏感度下降導(dǎo)致看不清物體的輪廓。
AR技術(shù)從某種程度上來(lái)說(shuō)是這個(gè)問(wèn)題的完美解決方案。
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)正是將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，兩種信息互為補(bǔ)充實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的“增強(qiáng)”，讓低視力群體看的更清楚。
宜視智能科技在2019年成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的智能助視AR眼鏡展邁S1就是這樣一款視力輔具，融合了AI和AR技術(shù)改善低視力患者視覺(jué)能力。
該產(chǎn)品以AR智能眼鏡硬件為基礎(chǔ)，搭載低視力智能算法，通過(guò)高清攝像頭對(duì)周?chē)h(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)捕捉和分析，利用穿透光學(xué)顯示單元對(duì)周?chē)h(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示、幫助低視力患者看清楚周?chē)澜纭?/span>

3、聽(tīng)力輔具篇
年齡是成人聽(tīng)力下降的主要因素，有研究顯示老年性聾占總聽(tīng)力下降患者的比例高達(dá)86.8%，同時(shí)老年性聾的患病率隨年齡增長(zhǎng)而大幅增加。
《美國(guó)耳鼻喉科學(xué)頭頸外科雜志》2003發(fā)表的一項(xiàng)研究調(diào)查了近3,000名48-92歲的美國(guó)人的聽(tīng)力，結(jié)果表明在任何給定的五年時(shí)間內(nèi)，年齡在50歲以上的人中有20％以上患有聽(tīng)力損失。

據(jù)Fortune Business Insights統(tǒng)計(jì)，2018年全球聽(tīng)力輔具市場(chǎng)規(guī)模為83.9億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到144.5億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.2％。
隨著人們對(duì)聽(tīng)力障礙的認(rèn)知不斷提高和人口老齡化的加劇，國(guó)內(nèi)聽(tīng)力輔具的市場(chǎng)需求正在快速增長(zhǎng)。
據(jù)北京聽(tīng)力協(xié)會(huì)的估算，現(xiàn)階段中國(guó)聽(tīng)力受損人群約有7200萬(wàn)人，而助聽(tīng)器的佩戴率不到5%。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比相距甚遠(yuǎn)，中間蘊(yùn)藏的巨大市場(chǎng)不言而喻。

（1）全聾人群——人工耳蝸
人工耳蝸是一種植入式聽(tīng)覺(jué)輔助設(shè)備，其功能是使重度失聰?shù)牟∪耍@人）產(chǎn)生一定的聲音知覺(jué)，現(xiàn)在全世界已把人工耳蝸?zhàn)鳛橹委熤囟让@至全聾的常規(guī)方法。
在美國(guó)和歐洲，相當(dāng)一部分人工耳蝸植入者是老年耳聾患者。他們耳聾的原因大多是由于老年性的漸進(jìn)性的聽(tīng)力減退，直至使用助聽(tīng)器無(wú)效。
目前全世界佩戴人工耳蝸的病人數(shù)目已達(dá)十萬(wàn)，絕大多數(shù)在發(fā)達(dá)國(guó)家，主要原因是這種裝置及其植入手術(shù)和術(shù)后治療非常昂貴。
人工耳蝸本身費(fèi)用在17-27萬(wàn)元之間不等，手術(shù)費(fèi)大約1萬(wàn)元，術(shù)后的康復(fù)費(fèi)用還需另算。 
近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)先后有浙江、廣東、廣西、湖南、上海、吉林、遼寧等省份將人工耳蝸列入醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)支付范圍。各地報(bào)銷(xiāo)的具體標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，大致報(bào)銷(xiāo)額度都在5-8萬(wàn)元。
從各地目前的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，社保對(duì)人工耳蝸的支持更多是照顧7歲以下的語(yǔ)前聾患者。
在老年性聾患者人群不斷增長(zhǎng)的背景下，我們認(rèn)為隨著民生訴求增強(qiáng)，未來(lái)老年人群植入人工耳蝸也有望被納入醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)支付范圍。
目前全球人工耳蝸的制造商主要為Cochlear、Advanced Bionics和MED-EL，分別占領(lǐng)了55%、20%及20%的市場(chǎng)份額。

（2）中輕度聽(tīng)損人群——助聽(tīng)器
助聽(tīng)器在當(dāng)前聽(tīng)力輔具市場(chǎng)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，適合輕度至中度聽(tīng)力損傷的患者。
在中國(guó)，助聽(tīng)器被劃分為二類(lèi)醫(yī)療器械。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品需要取得醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證書(shū)、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證；并且需要具有相關(guān)學(xué)歷或者資質(zhì)的測(cè)聽(tīng)技術(shù)人員。
測(cè)聽(tīng)環(huán)節(jié)之所以重要是由助聽(tīng)器的聲音補(bǔ)償原理決定的，助聽(tīng)器需要根據(jù)患者的聽(tīng)力檢查結(jié)果來(lái)適配和調(diào)試，有的患者甚至需要定制耳模。
測(cè)聽(tīng)環(huán)節(jié)本意是為了讓助聽(tīng)器的效果更好，但無(wú)形中卻增加了助聽(tīng)器的普及成本。
國(guó)內(nèi)具有資質(zhì)的測(cè)聽(tīng)技術(shù)人員嚴(yán)重不足，各大助聽(tīng)器的線下門(mén)店基本只分布在地級(jí)以上城市，很難滲透到鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及農(nóng)村地區(qū)。

（3）輕度聽(tīng)損人群——輔聽(tīng)器
輔聽(tīng)器又被稱(chēng)為個(gè)人聲音放大器，作用是擴(kuò)大環(huán)境音效，并不對(duì)用戶進(jìn)行聽(tīng)力補(bǔ)償。
如果說(shuō)助聽(tīng)器是需要醫(yī)師的指導(dǎo)和幫助的處方藥品，個(gè)人聲音放大器就類(lèi)似于自我?guī)椭腛TC非處方藥。
因此輔聽(tīng)器不需要專(zhuān)業(yè)人員調(diào)試，適合不需要全天候佩戴的輕度聽(tīng)力問(wèn)題者，使用場(chǎng)景包括看電視、聽(tīng)講座、日常對(duì)話等。
在歐洲和日本，輔聽(tīng)器已經(jīng)被老年群體接受。有數(shù)據(jù)顯示2012年美國(guó)輔聽(tīng)器的銷(xiāo)量就已達(dá)到150萬(wàn)套，產(chǎn)值超4.5億美元。
輔聽(tīng)器市場(chǎng)的特性在于技術(shù)門(mén)檻較助聽(tīng)器低，近年來(lái)越來(lái)越多的消費(fèi)電子廠商試圖進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)分一杯羹。

總結(jié)：
從醫(yī)療器械出發(fā)的傳統(tǒng)助聽(tīng)器廠商和消費(fèi)電子廠商必然會(huì)在市場(chǎng)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)，畢竟輕度聽(tīng)損人群的數(shù)量遠(yuǎn)大于聽(tīng)力殘疾人群。